United Group, telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, dovršila je refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je dodatno ojačala kapitalnu strukturu i povećala financijsku fleksibilnost, objavila je kompanija.
Transakcija je provedena uz snažan interes investitora, što je Grupi omogućilo povećanje iznosa nove emisije obveznica s promjenjivom kamatnom stopom na 1,13 milijardi eura te refinanciranje postojećih obveznica.
Refinanciranjem su smanjeni troškovi zaduživanja – za 100 baznih bodova kod obveznica (s promjenjivom kamatnom stopom) te za 112,5 baznih bodova kod PIK izdanja, što će rezultirati godišnjim uštedama na kamatama od oko 15 milijuna eura. Istodobno je produljena ročnost duga, čime je poboljšan profil dospijeća obveza medijske grupe.
Ova transakcija nadovezuje se na refinanciranje obveznica od 400 milijuna eura iz prosinca 2025., kao i na snažne rezultate trećeg tromjesečja, u kojem su zabilježeni rast prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti te dodatno smanjenje zaduženosti.
U Upravi ističu da interes investitora potvrđuje…
Pročitajte više na Poslovni.hr
